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★ 全球资金配置偏好优势制造业冠军公司台湾股市96家半导体上市公司中，外资持股占比超过50%的公司只有9家，特别注意的是台湾半导体产业的龙头公司台积电外资持股占比最高。外资长期青睐可能是由于台积电能逐渐成长为世界冠军。外资在韩国技术硬件与设备行业内持股集中在头部公司，其中三星电子的持股比例最高，外资长期增持的逻辑也是看重其全球技术硬件与设备行业龙头地位。相比台、韩，在日本，外资更偏好消费方向的制造业。这是由于日本经济发展水平更高，对本土依赖较小产业逐渐对外转移，外资可能更加重视在日本本土具有竞争优势的公司，如日产汽车和中外制药等。

大宗内参：如果钢厂利润出现下滑，那么是否意味着低品位矿要被盘活？这对铁矿有哪些影响？赵钰：这是目前已经在发生的现象，钢材利润下滑，对于低品矿青睐有加，中低品矿库存明显且持续走低。中低品矿库存被盘活后，会增加铁矿的实际有效供应。不过中低品库存不会无限量供应，我们看到从年初至今，中品澳粉库存占比已由22.3%降至16.5%，而高品澳粉库存占比由19.4%升至20.5%，高品巴西粉占比由18.6%增至20.7%。当中低品库存进一步下降后，中低品溢价走高，随后达到平衡状态。

融通基金：国内外利好频出 A股杀跌动能有所衰减今日市场有所回暖，成交额重新站上3000亿元，或许是前期的利空因素得到部分释放，如上周五央行启用逆周期因子调节，使得人民币贬值压力得到缓解。针对今日的反弹，融通基金权益投资总监、融通行业景气基金经理邹曦分析，上周市场在底部进行了缩量盘整，杀跌动能短期衰减；此外，MSCI资金在近期将陆续进行资金配置，对于稳定市场也有增量帮助。展望后市，邹曦认为有两个考验值得关注：一是经济的底能不能托住的考验，二是去杠杆过程中涉及国企及地方融资平台的考验。融通基金权益投资总监邹曦表示，对A股后市可以多一些乐观。

三是面临行业供大于求，钢厂利润被挤压风险。产业链企业可降低现货库存，对自身钢材产量进行期货预销售，降低现货原燃料采购力度，对原燃料进行期货虚拟库存采购，选择远月期货合约进行虚拟钢厂锁利操作。责任编辑：张瑶陈锋 梁银妍2019年是建国70周年，嘉实基金也迎来发展的第20个年头。作为“老十家”之一，嘉实基金见证了公募基金整个发展历程。

“全年钢价重心下移，原料价格坚挺，剪刀差扩大，钢厂利润大幅收缩。1—7月钢铁行业利润总额1235.8亿元，同比下降23.9%，预计全年下降30%左右。”张秋生说，预计2020年钢价重心较2019年下移200元/吨左右。利润方面，受原料价格相对坚挺，钢材价格走弱，剪刀差加大，钢厂利润将继续大幅收缩。

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